تولى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصون قضية ماري بيث التي فُقدت من بلدة صغيرة في تكساس لأن المحقق السري الذي كان يحقق في قضية حمى الحوريات في تلك المدينة أصبح أيضًا شخصًا مفقودًا
قام كاوبوي بتعيين موعد لقاء صديقه الأسود ويليام جريل في المكان السري في الغابة لتنظيف الأنابيب لبعضهما البعض على انفراد.