Black head hunter moet gaan werken en hij vraagt zijn jonge vriendin Hydie Waters om plicht en plezier met elkaar te verzoenen terwijl hij zijn knop poetst en tegelijkertijd een sigaret rooktHeidi Waters
Een mooie brunette in zwempak blaast veel sigarettenrook uit terwijl ze aan een zwarte rubberen lul zuigt. ze wordt opgewonden en masturbeert haar harige poesje met een dildo. zelfgemaakte fetisj.